使用指南

這個系統用來記錄客戶、查詢、訂單、付款與跟進事項，讓你每天可以快速知道誰要回覆、誰未付款、哪些資料需要備份。

1. 先打開主控台，看看今天要跟進的人。
2. 有新客戶時，到客戶管理新增基本資料。
3. 收到新查詢時，到查詢管理記錄問題與狀態。
4. 成交後，把查詢轉成訂單，再更新付款狀態。
5. 有需要提醒或回覆時，到跟進管理新增一筆跟進。
6. 每天或每星期到報表與匯出做一次備份。

1. 打開客戶管理。
2. 輸入客戶姓名與聯絡方式。
3. 如有來源渠道、出生資料或備註，可一併填寫。
4. 按「儲存客戶」。

1. 打開查詢管理。
2. 輸入客戶姓名、查詢日期與原始問題。
3. 選擇查詢類型、建議服務與查詢狀態。
4. 需要之後再聯絡時，可填上跟進日期。
5. 按「儲存查詢」。

1. 在查詢列表找到該筆資料。
2. 按「轉訂單」。
3. 系統會自動建立一筆新訂單。
4. 再到訂單與付款頁面確認金額、付款方式與交付狀態。

1. 打開訂單與付款。
2. 在列表找到該訂單後按「編輯」。
3. 把付款狀態改成未付款、已付款、部分付款或退款。
4. 如有預約或交付進度，也可一起更新。
5. 按「儲存訂單」。

1. 打開跟進管理。
2. 填寫客戶姓名、跟進日期與跟進類型。
3. 系統可自動帶入訊息模板，你也可以自行修改。
4. 按「儲存跟進」。
5. 完成後可按「標記完成」。

1. 到報表與匯出頁面。
2. 可匯出客戶、查詢、訂單、跟進 CSV，或整份 JSON 備份。
3. 按下匯出後，右下角會出現提示訊息。
4. 如果瀏覽器沒有自動下載，請檢查下載設定或彈出視窗限制。

• 部署後，這個網站可以用固定網址打開，不需要再自己開本機伺服器。
• 即使放上雲端，目前資料仍然只會存到你正在使用的那個瀏覽器。
• 不同電腦、平板或手機之間，不會自動同步資料。
• 如果清除瀏覽器資料，現有記錄也會一起被刪除。
• 在正式備份或同步功能完成前，不要輸入高度敏感的客戶資料。
• 請定期匯出 JSON 備份，至少每星期一次。

• 不要把這個原型當成正式雲端系統，資料仍然只存在目前瀏覽器。
• 不要在未備份前重置示範資料。
• 不要把醫療、法律、投資或生死判斷內容當成服務輸出。
• 不要把私人敏感資料分享給不相關的人。

• 這個版本沒有登入保護，請只在你自己的裝置使用。
• 定期匯出 JSON 備份，避免清除瀏覽器資料後遺失記錄。
• 如需換電腦使用，請先匯出，再把資料安全保存。